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標題: 厦門經济特區房地產開發集团有限公司公開發行2016年公司债券(第... [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-9-17 18:44
標題: 厦門經济特區房地產開發集团有限公司公開發行2016年公司债券(第...
本召募阐明书择要的目標仅為向投資者供给有關本次刊行的扼要环境，其實不包含召募阐明书全文的各部門内容。召募阐明书全文同時刊载于上海證券買賣所網站。投資者在做出認購决议以前，应细心浏览召募阐明书全文，并以其作為投資决议的根据。

凡欲認購本期债券的投資者，请當真浏览本召募阐明书择要及有關的信息表露文件，举行自力投資果断并自行承當相干危害。證券监视辦理機構及其他當局部分對本次刊行所作的任何决议，均不表白其對刊行人的谋划危害、偿债危害、诉讼危害和公司债券的投資危害或收益等作出果断或包管。任何與之相反的声明均属子虚不實报告。

投資者認購或持有本期公司债券视作赞成债券受托辦理协定、债券持有人集會法则及债券召募阐明书择要中其他有關刊行人、债券持有人、债券受托辦理人等主体权力义務的相干商定。

主承销商已對召募阐明书择要举行了核對，确認不存在子虚记錄、误导性报告或重大漏掉，并對其真實性、正确性和完备性承當响应的法令责任。主承销商许诺本召募阐明书择要因存在子虚记錄、误导性报告或重大漏掉，导致投資者在證券買賣中蒙受丧失的，與刊行人承當连带补偿责任，可是可以或许證實本身没有错误的除外；本召募阐明书择要存在子虚记錄、误导性报告或重大漏掉，且公司债券未能定時兑付本息的，主承销商许诺賣力组织召募阐明书择要商定的响应還本付息放置。

受托辦理人许诺严酷依照相干羁系機構及自律组织的划定、召募阐明书择要及受托辦理协定等文件的商定，實行相干职责。刊行人的相干信息表露文件存在子虚记錄、误导性报告或重大漏掉，导致债券持有人蒙受丧失的，或公司债券呈现违約情景或违約危害的，受托辦理人许诺實時經由過程召開债券持有人集會等方法征集债券持有人的定見，并以本身名义代表债券持有人主意权力，包含但不限于與刊行人、增信機構、承销機構及其他责任主体举行會商，提起民事诉讼或申请仲裁，介入重组或停業的法令步伐等，有用保护债券持有人正當权柄受托辦理人许诺，在受托辦理時代因其拒不實行、拖延實行或其他未依照相干划定、商定及受托辦理人声明實行职责的举動，给债券持有人造成丧失的，将承當响应的法令责任。

重大事項提醒

刊行人提请投資者對公司如下事項予以出格存眷：

1、刊行人债券评级為AA+；刊行人近来一期末的净資產為53.97亿元（截至2015年9月30日未經审计归并报表中所有者权柄合计数）；本期债券上市前，刊行人近来三個管帐年度實现的年都可分派利润為4.96亿元（2012年度、2013年度和2014年度归并报表中归属于母公司所有者的净利润），經公道估计，估计很多于本期债券一年利钱的1.5倍。刊行及挂牌上市放置見刊行通知布告。

2、债券持有人集會按照《债券持有人集會法则》审议經由過程的决定，對所有本期未了偿债券持有人（包含所有出席集會、未出席集會、否决决定或抛却投票权的债券持有人，和在相干决定通事後受讓本期债券的持有人）具备等同束缚力。债券持有人認購、采辦或以其他正當方法获得本期债券均视作赞成并接管公司為本期债券建造的《债券持有人集會法则》并受之束缚。

3、房地產行業與全部國民經济的成长紧密亲密相干，國度對房地財產務的各個环節均施行羁系和调控，行業政策触及范畴较广。比年来，我國房地產行業呈现了快速增加的场合排场，在部門都會呈现了房地產投資過热、住房供给布局分歧理、房價上涨過快等問题。為了促成國民經济康健和谐成长，國度出台了一系列宏觀调控政策，從住房供给布局、地皮、金融、税收等方面临房地產的供应和需求举行调理。若是刊行人不克不及顺应宏觀调控政策的变革，则有可能對公司的谋划辦理和将来成长造成晦气影响。

4、受國民經济整体运行状态、國度宏觀經济、金融貨泉政策和國际經济情况变革等身分的影响，市场利率存在颠簸的可能性。因為本期债券刻日较长，可能超過一個以上的利率颠簸周期，债券的投資價值在其存续期内可能跟着市场利率的颠簸而產生变更，從而使本期债券投資者持有的债券價值具备必定的不肯定性。

5、2012年底至2015年9月末，公司的欠债余额别离為1，068，378.34万元、1，173，686.87万元、1，502，752.39万元和2，014，128.40万元，截至2012年底、2013年底、2014年底和2015年9月末，公司的資產欠债率（归并报表口径）别离為75.79%、77.14%、73.66%和78.87%。陈述期内，公司的欠债总额顯现增加趋向，主如果因為比年来公司营業增加，公司資產总额增加，响应应付账款和预收账款等贸易信誉占款增加较快，同時融資范围有所增长。跟着营業的成长，公司融資需求及范围将不竭增加，若公司将来的欠债程度不克不及连结在公道的范畴内，公司将面對必定的有息债務范围增加较快、偿债压力较大的危害。

6、截至2012年底、2013年底、2014年底和2015年9月末，公司存貨账面余额（归并报表口径）别离為996，950.30万元、890，519.71万元、1，052，366.55万元和1，879，804.76万元，占总資產的比重别离為70.73%、58.53%、51.58%和73.61%。公司的存貨重要由房地產項目開辟中的開辟本钱（含地皮本钱）和已建成還没有出售的開辟產物和工程施工组成。公司存貨的变现能力直接影响公司資產的活動性及偿债能力，将来若刊行人的在售項目贩賣呈现晦气状态将致使存貨周转不顺畅，進而對公司的偿债能力带来必定晦气影响。同時公司存貨的價值會受國度的宏觀政策、信貸政策、房地產行業的供需状态、行業政策等身分的影响而產生颠簸。在将来的資產欠债表日，若存貨中相干房地產項目標代價呈现下跌，则存貨将面對计提存貨贬價筹备的危害，進而對公司的財政表示组成晦气影响。

7、房地產開辟項目一般投資周期较长，投資范围较大，属于資金密集型財產。截至本召募阐明书择要出具日，公司地皮储蓄的计划修建总面积到达276.56万平方米。公司所持有的高品格地皮储蓄為将来延续成长供给了坚實有力的根本，但後续項目開辟必要公司在将来投入延续的資金支撑。是以，整体上公司在将来将面對必定水平的本钱付出压力，将来若公司的融資能力遭到宏觀經济政策、信貸政策、財產政策等方面的影响，则将来的谋划方针的實现将遭到必定水平的影响。

8、經上海新世纪综合评定，刊行人的主体信誉品级為AA+，本期债券的信誉品级為AA+，本期债券无担保。刊行人持久信誉品级及主体信誉品级表白公司短時間债務的付出能力和持久债務的了偿能力很强，谋划处于良性轮回状况，不肯定@身%4NHmb%分對谋%F1U5g%划@與成长的影响很小。本期债券的信誉品级表白公司了偿债務的能力很强，受晦气經济情况的影响不大，本期债券的违約危害很低。在本期债券的存续期内，上海新世纪每一年将對公司主体和本期债券举行一次跟踪信誉评级。本期债券存续期较长，刊行人没法包管其主体信誉评级和本期债券的信誉评级在本期债券存续期内不會產生负面变革。若資信评级機構调低刊行人的主体信誉评级和/或本期债券的信誉评级，则可能對债券持有人的长处造成必定影响。

9、本期债券的買賣场合為上海證券買賣所；本期债券刊行人的主体信誉品级為AA+，本期债券的信誉品级為AA+，本期债券仅面向及格投資者公然刊行，不面向公家投資者公然刊行。按照《公司债券刊行與買賣辦理法子》，及格投資者理當具有响应的危害辨認和承當能力，知悉并自行承當公司债券的投資危害，并合适《公司债券刊行與買賣辦理法子》划定的天資前提。

10、刊行人自力谋划、自力核算，業務收入中绝大部門来历于面向社會公然贩賣的房地產收入。刊行人本次面向及格投資者公然刊行公司债券不會触及新增处所當局债務。

11、本次债券召募資金用处為了偿金融機構告貸及弥补活動資金，不會用于了偿处所當局债務或用于不發生谋划性收入的公益項目，不将本期召募資金用于可供出售的金融資產的投資。

十2、刊行人的房地產開辟項目重要位于厦門市與天津市。截止2015年11月，厦門市商品室第总存量為918.15万平方米，此中同安區存量為276.5万平方米，占总存量的30%，其次為集美區，占比28%。岛内两區因為近两年商住用地供给较少，总存量正在渐渐削减，為127.02万平方米。今朝天津市全市的房地產市场根基处于供应略大于需求的状况，将来跟着京津冀一体化的進一步施行、滨海新區成為“中國經济增加第三极”、和天津自贸區的創建，势必為天津带来財產和人材的會聚效应，天津的房地產需求也将會顯著增长；同時，交通、教诲、醫疗等相干配套延续改良，在財產布局调解带来就業生齿增长時也将极大地促成天津房地產市场成长，特别是栖身、贸易类型產物的價值将较着晋升，動員天津房地產迎来新一轮成长。按照2015年前三季度的数据，天津市月均贩賣面积為150万平米，待贩賣面积為2945万平米，今朝估计去库存的周期為16.6月，去库存压力较大。将来若是厦門市及天津市房地產库存延续增长，且刊行人不克不及按规划完成贩賣方针，可能會對刊行人業務收入和现金流發生晦气的影响，進而影响本次债券的偿债能力。

十3、刊行人主营房地產開辟营業，房地產收入是業務收入的重要来历。因為受房地產項目開辟周期分歧和结利前提限定影响，2014年業務收入25.5亿元，较2013年削减26.1亿元。可是，刊行人预收售房款账面余额截至2014年年底為73亿元，比2013年底增长29亿元，截至2015年6月尾為82亿元，比2014年底增长9亿元。预收售房款将在将来几年内知足结利前提時将结转業務收入，届時公司的業務收入将有较大的增加潜力。若将来公司開辟的項目因工期耽搁等缘由不克不及實時结转收入，则可能對刊行人的業務收入發生延续的负面影响。

十4、2012年度、2013年度和2014年度，刊行人主营营業毛利率别离為25.24%、25.18%和34.42%，房地財產務的毛利率别离為32.76%、27.68%、40.50%。主营营業毛利率根基不乱且略有上升，房地財產務的毛利率在2013年有所下滑，重要缘由是厦門岛外的房地產開辟的毛利较着低于岛内項目，昔時结转的岛外項目较多，故昔時房地產開辟的毛利率有所降低。若公司将来继续拓展岛外房地產項目會使毛利率呈现较大颠簸，将可能對公司的谋划事迹和財政状态發生必定影响。

十5、2012年度、2013年度和2014年度，刊行人协定贩賣收入别离為34.58亿元、54.39亿元和39.25亿元。2014年协定贩賣收入较2013年有大幅下滑，一方面重要因為2014年新签贩賣协定項目位于厦門岛外的占比力大，其贩賣均價较着低于岛内項目。另外一方面因為2014年受房地產行業总体低迷的影响，贩賣面积有所下滑。若将来协定贩賣收入延续下滑，可能會對公司的谋划事迹和財政状态發生晦气影响。

十6、2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月，公司的谋划勾當發生的现金流量净额别离為-10，570.65万元、96，362.48万元、162，885.80万元和-114，030.85万元，陈述期内谋划勾當發生的现金流量净额有所颠簸。比年来，公司连结了必定的項目拓展及動工力度，将来若公司的谋划勾當现金流量颠簸较大，将在必定水平上對公司的正常谋划及財政状态组成晦气影响。

十7、公司的所有权受限資產重要系為為告貸設定的担保資產，重要包含存貨和持久股权投資等。截至2014年12月31日，公司受限資產的账面價值合计692，516.92万元，占當期期末資產总额的比重為33.94%。2014年12月末刊行人貨泉資金中受限資金的金额為3，008.80万元，占貨泉資金总额的比重為0.69%，重要為不克不及随時用于付出的保函包管金、信誉證包管金。固然今朝刊行人的荣誉及信誉记實杰出，與多家銀行均连结杰出的互助瓜葛，不存在銀行告貸本期违約偿付的情景，但将来若因活動性不足等缘由致使公司不克不及定時及足额偿付銀行告貸或其他债務時，将有可能致使受限資產被冻结或处理，進而對公司的正常谋划组成晦气影响。

十8、截至2015年9月30日，刊行人的可供出售金融資產余额為206，327.18万元，重要為刊行人及其子公司筼筜公司持有的兴業證券103，010，561股A股股分。本年以来，A股股價產生激烈变更，刊行人所持有的兴業證券股分價值也有较大升沉。固然今朝（截至2015年12月22日）兴業證券股價根基规复到2015年6月30日的收盘價，若将来兴業證券股價延续走低，则對刊行人可供出售金融資產的账面價值發生较大负面影响。

十9、2014年度，刊行人处理金融資產、金融欠债和可供出售金融資產获得的投資收益為87，733.65，占昔時净利润的比例為109.02%，重要為处理刊行人及其子公司持有的兴業證券A股股分得到的收益。固然刊行人截至2015年9月30日的可供出售金融資產余额為20.63亿元，可是处理可供出售金融資產所得到的收益属于非常常性項目，将来若刊行人主营营業的红利能力不克不及提高，净利润可能會呈现大幅下滑。

二10、因起息日在 2016 年1 月1 日今後，本次债券名称定為厦門經济特區房地產開辟团体有限公司公然刊行2016 年公司债券，本期债券名称定為厦門經济特區房地產開辟团体有限公司公然刊行2016 年公司债券（第一期）。

二11、凡經由過程采辦、認購或其他正當方法获得并持有本次债券的投資者，均视作志愿接管本召募阐明书择要划定的《债券受托辦理协定》、《债券持有人集會法则》等對本次债券各項权力义務的商定。

释义

在本召募阐明书择要中，除非還有阐明，以下简称具备以下寄义：

■■

本召募阐明书择要中部門合计数與各加数直接相加上和在尾数上的差别是由四舍五入酿成的。

第一節刊行表面

1、刊行人根基环境

公司名称：厦門經济特區房地產開辟团体有限公司

居处：厦門市思明區文塔路211号4-6层

法定代表人：吴鹭生

注册本钱：人民币1，063，644，373.63元整

設立時候：1984年1月12日

2、公司债券刊行批准环境

2015年4月21日，公司董事會2015年度第七次集會审议經由過程了《關于刊行厦門經济特區房地產開辟团体有限公司2015年公司债券方案的议案》，决议向中國證监會申请刊行不跨越21亿元的公司债券。内容包含本期债券的刊行范围、债券品種及刻日、债券利率及付息方法、召募資金用处、刊行方法、上市和讓渡场合等事項。

2015年7月7日，厦門市人民當局國有資產监视辦理委員會出具了《厦門市人民當局國有資產监视辦理委員會關于厦門經济特區房地產開辟团体有限公司刊行公司债券的批复》。

按照厦門市國資委果授权，公司董事會及董事會授权人士将债券本金总额不跨越21亿元的公司债券分期刊行，此中第一期刊行的债券本金总额為10亿元，残剩部門择機刊行。

2016年3月3日，經中國證监會“證监允许【2016】423号”批准，公司将在中國境内公然刊行不跨越21亿元的公司债券，此中首期刊行的债券总额為10亿元，自中國證监會批准本次债券刊行之日起十二個月内刊行终了，残剩数目将依照《辦理法子》的相干划定，按照公司的成长状态和資金需求，自中國證监會批准本次债券刊行之日起二十四個月内刊行终了。

3、本次刊行的根基环境及刊行条目

一、债券名称：厦門經济特區房地產開辟团体有限公司2016年公司债券（第一期）。

二、刊行范围：本次债券刊行范围不跨越21亿元（含21亿元），采纳分期刊行方法。本期债券根本刊行范围為10亿元，可逾额配售不跨越11亿元。

三、逾额配售選择权：刊行人和主承销商将按照往下申購环境，决议是不是行使逾额配售選择权，即在根本刊行范围10亿元的根本上可追加不跨越11亿元（含11亿元）的刊行额度。

四、债券情势：實名制记账式公司债券。投資者認購的本次债券在挂号機構開立的托管账户托管记錄。本次债券刊行竣事後，债券認購人可依照有關主管機構的划定举行债券的讓渡、质押等操作。

五、票面金额及刊行代價：本期债券票面金额為100元，按面值刊行。

六、债券品種和刻日：本期债券刻日為5期，附第3年底刊行人调解票面利率選择权及投資者回售選择权。

七、刊行人调解票面利率選择权：刊行人有权决议在本期债券存续期的第3年底调解本期债券後2年的票面利率；刊行人将于第3個计息年度付息日前的第30個買賣日，登载關于是不是调解本期债券的票面利率和调解幅度的通知布告。若刊行人未行使票面利率调解選择权，则本期债券後续刻日票面利率仍保持原有票面利率稳定。

八、投資者回售選择权：刊行人發出關于是不是调解本期债券票面利率及调解幅度的通知布告後，持有的投資者有权選择在本期债券的第3個计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全数或部門回售给刊行人。

九、回售挂号日：自刊行人發出關于是不是调解本期债券的票面利率及调解幅度的通知布告之日起3除蟎洗面乳，個買賣日内，债券持有人可經由過程指定的方法举行回售申报。债券持有人的回售申报經确認後不克不及撤消，响应的公司债券面值总额将被冻结買賣；回售挂号期不举行申报的，则视為抛却回售選择权，继续持有本期债券并接管上述關于是不是调解本期债券票面利率及调解幅度的决议。

十、付出金额：本期债券的本金付出金额為投資者截至兑付挂号日收市時持有的本期债券票面总额；本期债券的利钱付出金额為投資者截至付息挂号日收市時持有的本期债券票面总额×票面年利率。

十一、刊行首日：2016年3月22日

1二、起息日：本期债券自刊行首日起头计息，本期债券计息刻日内每一年的3月22日為该计息年度的起息日。

1三、付息日：本期债券的付息日期為2017年至2021年每一年的3月22日，如投資者行使回售選择权，则被回售部門付息日期為2017年至2019年每一年的3月22日，如遇法定節@沐%137jp%日或苏%61P3Z%息@日，则顺延至厥後的第1個事情日；顺延時代付息金钱不另计利钱。

1四、兑付日：本期债券的兑付日期為2021年3月22日，如投資者行使回售選择权，则被回售部門兑付日期為2019年3月22日。如遇法定節@沐%137jp%日或苏%61P3Z%息@日，则顺延至厥後的第1個事情日；顺延時代兑付金钱不另计利钱。

1五、利钱挂号日：本次债券的利钱挂号日按挂号機構相干划定处置。在利钱挂号日當日收市後挂号在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券得到该利钱挂号日地點计息年度的利钱。

1六、付出方法：本期债券本息的付出方法依照债券挂号機構的相干划定打點。

1七、担保环境：本期债券无担保。

1八、召募資金專項账户：公司将按照相干法令律例的划定制订召募資金專項账户，用于公司债券召募資金的接管、存储、划转與本息偿付。

1九、信誉级别及資信评级機構：經上海新世纪综合评定，刊行人的主体信誉品级為AA+，本期债券的信誉品级為AA+。上海新世纪将在本期债券有用存续@時%l4183%代對刊%93743%行@人举行按期跟踪评级和不按期跟踪评级。

20、债券受托辦理人：中銀國际證券有限责任公司。

2一、刊行方法、配售法则：本期债券刊行采纳網下面向及格投資者询價配售的方法，網下申購由本公司與主承销商按照簿记建档环境举行债券配售。本期债券刊行的工具為及格投資者，不向刊行人原有股东举行配售，详细的刊行方法及配售法则视刊行那時買賣所详细刊行上市法则而终极肯定。

2二、刊行工具：在中國證券挂号结算有限责任公司開立及格證券账户的及格投資者（有關法令、律例制止采辦者除外）。

2三、承销方法：本期债券由主承销商组织承销团，采纳以簿记建档為根本的余额包销的方法承销。

2四、召募資金用处：本次债券刊行召募資金全数用于了偿金融機構告貸及弥补活動資金。

2五、上市和買賣畅通放置：本期债券刊行竣事後，刊行人将尽快向上交百家樂賺錢,所提出關于本期债券上市買賣的申请。详细上市時候将另行通知布告。

4、本期债券刊行上市放置

本期债券刊行的首要日期放置以下：

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5、本次刊行的有關機構

（一）刊行人：厦門經济特區房地產開辟团体有限公司

居处：厦門市思明區文塔路211号4-6层

法定代表人：吴鹭生

接洽人：黄偏明、蔡绿水

传真：0592-6032678

（二）主承销商、债券受托辦理人：中銀國际證券有限责任公司

辦公地點：上海市浦东新區銀城中路200号中銀大厦39层

法定代表人：钱卫

接洽人：付英、陈志利、张翔、赵迪

传真：010-66228972

（三）分销商：东兴證券股分有限公司

辦公地點：北京市西城區金融大街5号（新隆重厦）1二、15层

法定代表人：魏庆华

接洽人：王弋洋

传真：010-66551390

（四）刊行人状師：北京市竞天公诚状師事件所

辦公地點：北京市向阳區開國路77号华贸中間3号写字楼34层

賣力人：赵洋

具名状師：乔成功、张荣胜

传真：010-58091100

（五）审计機構：北京兴华管帐師事件所（特别平凡合股）

辦公地點：北京市西城區裕民路18号2206房間

賣力人：王全洲

具名注册管帐師：林娜萍、韩磊

传真：0592-2213700

（六）資信评级機構：上海新世纪資信评估投資辦事有限公司

辦公地點：上海市汉口路398号华隆重厦14F

法定代表人：朱荣恩

接洽人：谢寶宇、王婷亚

传真：021-63500872

（七）召募資金專項账户開户銀行

收款銀行：中國銀行股分有限公司厦門湖里支行

账户户名：厦門經济特區房地產開辟团体有限公司

銀行地點：厦門市湖里區华昌路74号

接洽人：王潇珑、李春莲

（八）公司债券申请上市買賣所：上海證券買賣所

注册地點：上海市浦东南路528号證券大厦

法定代表人：黄红元

传真：+86-21- 68807813

（九）公司债券挂号機構：中國證券挂号结算有限责任公司上海分公司

辦公地點：上海市浦东新區陆家嘴东路166号中國保险大厦

总司理：高斌

传真：+86-21-58754185

6、認購人许诺

采辦本期债券的投資者（包含本期债券的初始采辦人和二级市场的采辦人以其他方法正當获得本期债券的人，下同）被视為作出如下许诺：

（一）接管本召募阐明书择要對本期债券項下权力义務的所有划定并受其束缚；

（二）本期债券持有人認購、采辦或以其他正當方法获得本期债券，均视作赞成由中銀國际担當本期债券的债券受托辦理人，且均视作赞成公司與债券受托辦理人签订的本期债券的《厦門經济特區房地產開辟团体有限公司2015年公司债券债券受托辦理协定》項下的相干划定；

（三）本期债券持有人認購、采辦或以其他正當方法获得本期债券均视作赞成并接管公司為本期债券制订的《厦門經济特區房地產開辟团体有限公司2015年公司债券债券持有人集會法则》并受之束缚；

（四）本期债券的刊行人依有關法令、律例的划定產生正當变動，在經有關主管部分核准後并依法就该等变動举行信息表露時，投資者赞成并接管该等变動；

（五）本期债券刊行竣事後，刊行人将申请本期债券在上交所上市買賣，并由主承销商朝為打點相干手续，投資者赞成并接管這类放置。

7、刊行人與本次刊行有關中介機構及其职員之間的厉害瓜葛

刊行人與其礼聘的與本次刊行有關的中介機構及其賣力人、高档辦理职員及經辦职員之間不存在直接或間接的股权瓜葛或其他厉害瓜葛。

第二節刊行人及本期债券的資信状态

1、公司债券的信誉评级环境及資信评级機構

本公司礼聘了上海新世纪對本期债券刊行的資信环境举行评级。按照上海新世纪出具的《评级陈述》，本公司主体持久信誉品级為AA+级，本期债券的信誉品级為AA+级，上海新世纪對公司的评级预测為不乱。

2、信誉评级陈述的重要事項

（一）信誉评级结论及標識的涵义

按照上海新世纪出具的《评级陈述》的成果及评级成果释义，本公司主体持久信誉品级為AA+级，本期债券的信誉品级為AA+级。刊行人持久信誉品级及主体信誉品级表白公司短時間债務的付出能力和持久债務的了偿能力很强，谋划处于良性轮回状况，不肯定@身%4NHmb%分對谋%F1U5g%划@與成长的影响很小。本期债券的信誉品级表白公司了偿债務的能力很强，受晦气經济情况的影响不大，本期债券的违約危害很低。

（二）有没有担保环境下评级结论的差别

刊行人的主体持久信誉品级為AA+，信誉品级為AA+。本期债券无担保。

（三）《评级陈述》揭露的重要危害

一、近期我國房地產市场景气宇呈现颠簸，業内企業資金回笼和红利能力承压。厦門特房团体房地產項目重要在厦門區域内，區域散布相對于集中，受區域内經济情况和區域房地產市场颠簸影响较大。

二、2014年以来，厦門特房团体項目去化速率较着放缓，短時間内谋划环節现金流将遭到晦气影响。

三、厦門特房团体項目開辟對外部融資的依靠度较大，且融資渠道相對于单一，债務杠杆处于偏高程度。

四、将来厦門特房团体在房地產開辟方面的融資需求大，存在债務扩大压力，再融資能力對外部融資情况的变革较敏感。

（四）跟踪评级的有關放置

按照當局主管部分要乞降本评级機構的营業操作规范，在本次评级的信誉品级有用期至本次债券本息的商定偿付日止内，评级機構将對其举行延续跟踪评级，包含延续按期跟踪评级與不按期跟踪评级。

跟踪评级時代，评级機構将延续存眷厦門特房团体外部谋划情况的变革、影响厦門特房团体谋划或財政状态的重大事務、厦門特房团体實行债務的环境等身分，并出具跟踪评级陈述，以動态地反应厦門特房团体的信誉状态。

跟踪评级時候和内容

评级機構對厦門特房团体的跟踪评级的刻日為本评级陈述出具日至失效日。

按期跟踪评级将在本次信誉评级陈述出具後每1年出具一次正式的按期跟踪评级陈述。按期跟踪评级陈述與初次评级陈述连结跟尾，如按期跟踪评级陈述與前次评级陈述在结论或重大事項呈现差别的，评级機構将作出格阐明，并阐發缘由。

不按期跟踪评级自本次评级陈述出具之日起举行。在產生可能影响本次评级陈述结论的重大事項時，厦門特房团体应按照已作出的书面许诺實時告诉评级機構响应事項。评级機構及评级职員将紧密亲密存眷與厦門特房团体有關的信息，在認為需要時實時放置不按期跟踪评级并调解或保持原有信誉级别。不按期跟踪评级陈述在评级機構向厦門特房团体發出“重大事項跟踪评级告诉书”後10個事情日内提出。

跟踪评级步伐

按期跟踪评级前向厦門特房团体發送“通例跟踪评级告诉书”，不按期跟踪评级前向厦門特房团体發送“重大事項跟踪评级告诉书”。

跟踪评级将依照采集评级所需資料、现场调研、评级阐發、评级委員會审核、出具评级陈述、通知布告等步伐举行。

评级機構的跟踪评级陈述和评级成果将對债務人、债務人所刊行金融產物的投資人、债权代辦署理人、羁系部分及羁系部分请求的表露工具举行表露。

在延续跟踪评级陈述出具5個事情日内，评级機構将把跟踪评级陈述發送至刊行人，并同時發送至買賣所網站通知布告，且買賣所網站通知布告表露時候将不晚于在其他買賣场合、媒体或其他场所公然表露的時候。

3、公司近三年的資信环境

（一）公司得到重要貸款銀行的授信环境

刊行人與海内重要贸易銀行一向连结杰出的持久互助瓜葛，資信环境杰出。截至2015年9月30日，刊行人已获得的金融機構总授信额度為189.24亿元，此中已利用额度為76.35亿元，另有112.89亿元未利用。

（二）近三年公司與重要客户营業来往的資信环境

近三年，本公司與重要客户產生营業来往時不曾有紧张违約举動。

（三）近三年刊行的公司债券及了偿环境

近三年，公司未刊行公司债券。

（四）本次债券刊行後累计公司债券余额及其占刊行人近来一期經审计净資產的比例

本次债券刊行范围上限為21亿元，本次债券刊行後，公司累计公司债券余额不跨越21亿元，占公司2015年6月30日归并报表净資產的比例為37.61%，不跨越40%。

（五）近三年及一期偿债能力財政指標(归并报表口径)

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第三節刊行人根基环境

1、刊行人表面

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2、公司設立及历次股权变革环境

（一）公司設立环境

厦門經济特區房地產開辟团体有限公司（如下简称本公司）前身為厦門經济特區房地產開辟公司，改制前系厦門市城開國有資產投資有限公司所属的國有房地產開辟企業，于1984年1月12日經福建省厦門經济特區管委會以厦特管（1984）019号文件核准設立。

2006年按照厦國資產[2006]97号《關于厦門經济特區房地產開辟公司等四家企業國有資產划转的通知》及厦國資產[2006]99号《關于厦門經济特區房地產開辟公司改名的通知》，厦門市人民當局國有資產监视辦理委員會将截止2005年12月31日厦門筼筜新市區開辟扶植公司的全数國有股东权柄256，664，755.94元、厦門建坤實業成长公司的全数國有股东权柄59，726，460.68元和厦門市城開國有資產投資有限公司持有厦門房地產股分有限公司68.03%股权比例的國有股东权柄99，952，820.24元，合计416，344，036.86元划转给厦門經济特區房地產開辟公司，作為厦門經济特區房地產開辟公司對上述三家企業的持久投資，上述划转的國有股东权柄连同厦門經济特區房地產開辟公司截止2005年12月31日的國有股东权柄131，325，154.19元，总计547，669，191.05元作為厦門經济特區房地產開辟公司的實收本钱、27，669，191.05元作為本钱公积，加之原厦門市財務局拨入的本钱金，公司的注册本钱变動為人民币94，100万元，均為國度本钱金，该實收本钱業經中审管帐師事件所有限公司厦門分公司以中审验字[2006]第9087号验字陈述验證。公司于2006年6月8日打點工商变動挂号，名称变動為厦門經济特區房地產開辟团体有限公司，出資报酬厦門市人民當局國有資產监视辦理委員會，公司業務执照注册号：350200100002117。

（二）公司历次股权变革环境

2008年，按照厦國資產（2008）40号文和厦國資產（2008）182号文，公司注册本钱变動為100，000万元，經中审管帐師事件所有限公司厦門分公司中审验字（2008）第9057号验資陈述验證。

2010年，按照厦門市財務局厦財企（2008）52号文，公司再次增資2，000万元，實收本钱变動為102，000万元，經中审管帐師事件所有限公司厦門分公司以中审验字[2010]第02010002号验資陈述验證。

2012年，按照厦國資统[2012]54号文，公司實收本钱变動為103，000万元，經北京兴华管帐師事件所有限责任公司福建分公司兴华福建（2012）验字第20036号验資陈述验證；按照厦國資產（2012）446号文，公司實收本钱变動為1，063，644治療腰椎間盤突出,，373.63元，經中审國际管帐師事件所有限公司厦門分公司出具中审验字第[2013]02010004号验字陈述验證。

除上述外，刊行人的股权布局未產生变革。

（三）近来三年现實節制人变革环境

截至2014年12月31日，公司的现實節制报酬厦門市人民當局國有資產监视辦理委員會。公司现實節制人具体环境拜見本節“4、控股股东和现實節制人环境”。

近来三年，公司现實節制人未產生变革。

（四）重大資產重组环境

公司設立後未產生致使公司主营营業和谋划性資產產生本色变動的重大資產重组。

（五）本次刊行前公司的股权布局

截至2014年12月31日，本公司的股权布局以下：

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（六）本次刊行前公司前十名股东的持股环境

截至2014年12月31日，本公司前十名股东的持股环境以下：

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3、公司首要對外权柄投資环境

（一）刊行人重要控股、参股子公司环境

一、子公司环境

截至2014年12月31日，本公司具有直接或間接控股子公司26家，根基环境以下：

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二、配合企業、联营企業环境

截至2014年12月31日，刊行人共有1家配合企業及6家联营企業，详细以下：

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（二）重要控股子公司、参股公司及對企業有首要影响的配合、联营企業环境

一、漳州特房開辟有限公司

漳州特房開辟有限公司建立于2002年12月13日，是刊行人首要的子公司。截至本召募阐明书择要签订之日，漳州特房開辟有限公司注册本钱為人民币28，400万元，刊行人持股比例100%。主营营業為房地產開辟、谋划與辦理等。

截至2014年12月31日，漳州特房開辟有限公司总資產122，647.68万元，净資產52，585.58万元。2014年度，漳州特房開辟有限公司實现業務收入22，056.69万元，净利润3，069.43万元。

二、厦門銀溪春墅房地產開辟有限公司

厦門銀溪春墅房地產開辟有限公司建立于2007年7月16日，是刊行人首要的子公司。截至本召募阐明书择要签订之日，厦門銀溪春墅房地產開辟有限公司注册本钱為人民币30，000万元，刊行人持股比例100%。厦門銀溪春墅房地產開辟有限公司主营营業為房地產開辟谋划、谋划與辦理等。

截至2014年12月31日，厦門銀溪春墅房地產開辟有限公司总資產107，996.47万元，净資產28，735.14万元。2014年度，厦門銀溪春墅房地產開辟有限公司實现净利润-221.63万元，因房地產贩賣收入還没有到达结转前提，估计2015年末结转。

三、厦門市特房筼筜開辟有限公司

厦門市特房筼筜開辟有限公司建立于1982年，是刊行人首要的子公司。截至本召募阐明书择要签订之日，厦門市特房筼筜開辟有限公司注册本钱為人民币20，000万元，刊行人持股比例100%。厦門市特房筼筜開辟有限公司主营营業為房地產開辟、谋划與辦理等。

截至2014年12月31日，厦門市特房筼筜開辟有限公司总資產578，009.16万元，净資產237，572.30万元。2014年度，厦門市特房筼筜開辟有限公司實现業務收入9，125.62万元，净利润61，011.33万元。

四、厦門特房滨海房地產有限公司

厦門特房滨海房地產有限公司建立于2012年11月9日，是刊行人首要的子公司。截至本召募阐明书择要签订之日，厦門特房滨海房地產有限公司注册本钱為人民币70，000万元，刊行人持股比例100%。厦門特房滨海房地產有限公司主营营業為房地產開辟、谋划與辦理等。

截至2014年12月31日，厦門特房滨海房地產有限公司总資產203，466.91万元，净資產67，028.52万元。2014年度，厦門特房滨海房地產有限公司實现净利润-2，699.36万元，因房地產贩賣收入還没有到达结转前提，估计2016年起陆续结转。

五、厦門市房地產股分有限公司

厦門市房地產股分有限公司建立于1952年7月，是刊行人首要的子公司。截至本召募阐明书择要签订之日，厦門市房地產股分有限公司注册本钱為人民币7，300万元，刊行人持股比例93.15%。厦門市房地產股分有限公司主营营業為房地產開辟、谋划與辦理等。

截至2014年12月31日，厦門市房地產股分有限公司总資產29，382.22万元，净資產17，771.84万元。2014年度，厦門市房地產股分有限公司實现業務收入4，684.90万元，净利润391.67万元。

六、厦門特房扶植工程团体有限公司

厦門特房扶植工程团体有限公司建立于1951年10月，是刊行人首要的子公司。截至本召募阐明书择要签订之日，厦門特房扶植工程团体有限公司注册本钱為人民币47，500万元，刊行人持股比例100%。厦門特房扶植工程团体有限公司主营营業為衡宇修建工程施工总承包等。

截至2014年12月31日，厦門特房扶植工程团体有限公司总資產333，126.92万元，净資產67，001.67万元。2014年度，厦門特房扶植工程团体有限公司實现業務收入158，140.07万元，净利润3，990.25万元。

七、厦門特房物業辦事有限公司

厦門特房物業辦事有限公司建立于2005年8月4日，是刊行人首要的子公司。截至本召募阐明书择要签订之日，厦門特房物業辦事有限公司注册本钱為人民币8，000万元，刊行人持股比例100%。厦門特房物業辦事有限公司主营营業為物業辦理等。

截至2014年12月31日，厦門特房物業辦事有限公司总資產15，049.76万元，净資產9，407.00万元。2014年度，厦門特房物業辦事有限公司實现業務收入9，054.67万元，净利润235.89万元。

八、厦門特房資產运营有限公司

厦門特房資產运营有限公司建立于2012年5月15日，是刊行人首要的子公司。截至本召募阐明书择要签订之日，厦門特房資產运营有限公司注册本钱為人民币2，000万元，刊行人持股比例100%。厦門特房資產运营有限公司主营营業為贸易投資辦理、資產辦理等。

截至2014年12月31日，厦門特房資產运营有限公司总資產2，207.13万元，净資產2，111.68万元。2014年度，厦門特房資產运营有限公司實现業務收入514.72万元，净利润62.20万元。

九、厦門特房波特曼旅店有限公司

厦門特房波特曼旅店有限公司建立于2012年10月12日，是刊行人首要的子公司。截至本召募阐明书择要签订之日，厦門特房波特曼旅店有限公司注册本钱為人民币25，000万元，刊行人持股比例100%。厦門特房波特曼旅店有限公司主营营業為旅店的投資、開辟等。

截至2014年12月31日，厦門特房波特曼旅店有限公司总資產24，451.43万元，净資產24，395.86万元。2014年度，厦門特房波特曼旅店有限公司實现净利润-280.20万元，旅店今朝处于扶植期。

十、厦門市建坤實業成长公司

厦門市建坤實業成长公司建立于1994年6月，是刊行人首要的子公司。截至本召募阐明书择要签订之日，厦門市建坤實業成长公司注册本钱為人民币3，000万元，刊行人持股比例100%。厦門市建坤實業成长公司主营营業為房地產開辟、谋划與辦理等。

截至2014年12月31日，厦門市建坤實業成长公司总資產31，919.40万元，净資產13，493.56万元。2014年度，厦門市建坤實業成长公司實现業務收入2，012.61万元，净利润710.69万元。

4、控股股东和现實節制人环境

本公司為厦門市國有資產辦理委員會羁系的企業，厦門市國有資產辦理委員會是刊行人的全資控股股东和现實節制人。

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截至本召募阐明书择要出具日，控股股东持有刊行人的股分未被质押，亦不存在有争议的环境。

5、董事、监事及高档辦理职員的根基环境

（一）董事、监事及高档辦理职員根基环境

截至本召募阐明书择要签订日，刊行人董事任职环境以下：

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截至本召募阐明书择要签订日，刊行人监事职員任职环境以下：

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截至本召募阐明书择要签订日，刊行人高档辦理职員任职环境以下：

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刊行人董事、监事及高档辦理职員在任职時代均未產生《公司法》所制止的各項情景及举動，合适《公司法》等法令律例划定的任职資历。刊行人董事、监事及高档辦理职員的聘用步伐合适《公司章程》划定的任免步伐和内部人事聘任轨制。刊行人董事、监事及高档辦理职員的教诲布景、專業資格和事情履历可以或许包管其在公司履职所需的專業胜任能力。

（二）董事、监事及高档辦理职員简历

一、吴鹭生

吴鹭生師长教師，1964年12月诞生，大學學历，工程師，现任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司党委布告、董事长。于1985年7月加入事情，1985年7月至2006年5月历任厦門經济特區房地產開辟公司工程部司理、副总司理、党委布告；2006年5月至2008年11月任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司党委副布告、纪委布告；2008年11月至2011年6月任厦門室第扶植团体有限公司党委副布告、总司理；2011年6月起任现职。

截至本召募阐明书择要出具日，吴鹭生師长教師未持有刊行人股分和债券。

二、吕金纯

吕金纯師长教師，1956年9月诞生，大學學历，工學學士，高档經济師，现任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司党委委員、副董事长、厦門东方旅店有限公司董事长、法定代表人。于1982年1月加入事情，1982年1月至1992年6月历任福建省龙岩矿務局出產技能科主任科員、副科长、科长、坑炳矿矿长、副局长；1雙人床墊,992年6月至1993年12月任厦門京闽中間筹建处副主任；1993年12月至1996年2月任厦門地材公司总司理助理；1996年3月至2006年5月历任厦門市城開國有資產投資有限公司副总司理、副董事长、厦門扶植工程有限公司总司理、董事长；2006年5月至2013年2月任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司党委常委、副董事长；2013年2月起任现职。

截至本召募阐明书择要出具日，吕金纯師长教師未持有刊行人股分和债券。

三、黄江水

黄江水師长教師，1956年8月诞生，大學學历，工學學士，高档工程師，现任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司党委委員、副董事长。于1982年7月加入事情，1982年7月至2007年8月历任福建省四建修建工程有限公司吊装队施工員、副队长，福建省四建修建工程有限公司機器施工分公司司理，福建省四建修建工程有限公司副总工程師、工程部司理、总司理助理、副总司理、总經济師、总司理；2007年8月至2013年2月任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司党委常委、副总司理；2013年2月起任现职。

截至本召募阐明书择要出具日，黄江水師长教師未持有刊行人股分和债券。

四、罗永祥

罗永祥師长教師，1959年11月诞生，大專學历，工程師，现任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司董事、厦門市特房筼筜開辟有限公司党委布告、董事长、法定代表人、天津市中澳乐成實業有限公司董事长、法定代表人。于1981年5月加入事情，1981年5月至2002年10月历任厦門市第三民用衡宇修建工程公司副司理、司理、党支部布告；2002年11月至2003年10月历任厦門經济特區房地產開辟公司技能营業部副司理、纪委布告、外派漳州特房開辟有限公司、漳州好江岸開辟有限公司副总司理；2006年5月至2015年1月历任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司董事、党委委員、漳州特房開辟有限公司、漳州好江岸開辟有限公司副总司理、董事长、法定代表人、厦門市特房筼筜開辟有限公司党委布告、董事长、法定代表人；2015年1月起任现职。

截至本召募阐明书择要出具日，罗永祥師长教師未持有刊行人股分和债券。

五、阮悦欣

阮悦欣密斯，1970年9月诞生，大學學历，法學學士，高档經济師，现任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司党委委員、总經济師、董事。于1992年7月加入事情，1992年7月至2006年5月历任厦門經济特區房地產開辟公司司理部人員、副司理（主持事情）、司理部（法令事件部）司理、总司理助理、法令事件部司理、副总司理；2006年5月至2013年1月历任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司党委委員、董事、厦門市特房筼筜開辟有限公司党委副布告、副总司理、党委布告、总司理、董事长、法定代表人；2013年1月起任现职。

截至本召募阐明书择要出具日，阮悦欣密斯未持有刊行人股分和债券。

六、张晖萍

张晖萍密斯，1978年6月诞生，钻研生學历，經济學硕士，高档經济師，现任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司董事、纪委委員、直属党委布告、党委辦公室（董事會辦公室）主任、厦門特房滨海房地產有限公司履行董事、法定代表人。于2003年7月加入事情，2003年7月至2006年5月任厦門經济特區房地產開辟公司行政部人員；2006年5月至2014年1月历任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司行政部、党委辦公室（董事會辦公室）人員、团委副布告（主持事情）、团委布告、党委辦公室（董事會辦公室）副主任（主持事情）、主任、直属党委委員、纪委委員、直属党委布告，厦門特房滨海房地產有限公司履行董事、法定代表人；2014年1月起任现职。

截至本召募阐明书择要出具日，张晖萍密斯未持有刊行人股分和债券。

七、卢丹丹

卢丹丹密斯，1978年2月诞生，大學學历，法令硕士，高档經济師，现任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司职工董事、纪委委員、企業总法令参谋、营销中間总司理、直属工會委員、厦門市特房資產运营有限公司履行董事、法定代表人。于1999年7月加入事情，1999年7月至2006年5月历任厦門經济特區房地產開辟公司法令部人員、法令事件部副司理（主持事情）、司理、漳州特房開辟有限公司、漳州好江岸房地產開辟有限公司辦理部司理；2006年5月至2013年1月历任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司法令事件部司理、总司理助理、职工监事、企業总法令参谋、营销中間总司理、直属工會委員、厦門市特房資產运营有限公司履行董事、法定代表人；2013年3月起任现职。

截至本召募阐明书择要出具日，卢丹丹密斯未持有刊行人股分和债券。

八、程進國

程進國師长教師，1962年4月诞生，大學學历，现任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司监事會主席。于1984年11月加入事情，历任厦門市同安區大同镇副镇长，厦門市同安區財務局副局长，厦門市同安區洪塘镇党委副布告、镇长、党委布告，厦門市同安區审计局局长；2013年3月起任现职。

截至本召募阐明书择要出具日，程進國師长教師未持有刊行人股分和债券。

九、陈上族

陈上族師长教師，1963年8月诞生，大學學历，高档經济師，现任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司党委副布告、纪委布告、工會主席、监事會副主席。于1982年8月加入事情，1982年8月至1995年5月历任福建省大田县百貨公司副司理、司理、財委党委秘书，均溪镇党委秘书、团县委布告，前坪乡党委布告、供销社主任、供销总公司总司理；1995年5月至1999年1月历任厦門贸易团体综合商業部副司理、党委组织員；1999年1月至2002年5月历任厦門商冷公司副总司理、华运實業公司副总司理；2002年5月至2013年1月历任厦門夏商团体有限公司党委委員、职工监事、纪委副布告、工會副主席、党委副布告、纪委布告、工會主席；2013年3月起任现职。

截至本召募阐明书择要出具日，陈上族師长教師未持有刊行人股分和债券。

十、柯雪芳

柯雪芳密斯，1968年8月诞生，大學學历，經济師，现任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司监事。于1988年8月加入事情，1988年8月至2005年12月历任厦門市二轻局、厦門阛阓体工業辦理局、厦門市經济成长局科員、副主任科員；2005年12月至今在厦門市國資委事情，2013年3月起任现职。

截至本召募阐明书择要出具日，柯雪芳密斯未持有刊行人股分和债券。

十一、郭伟勇

郭伟勇師长教師，1975年11月诞生，钻研生學历，工商辦理硕士，现任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司监事。于1996年7月加入事情，1996年7月至2001年5月历任中汽公司、厦顺铝箔公司营销員、处事处主任；2001年5月年至今在治療椎間盤突出,厦門市金門同胞联谊會、厦門市國資委任职；2014年3月起任现职。

截至本召募阐明书择要出具日，郭伟勇師长教師未持有刊行人股分和债券。

1二、何晓闽

何晓闽師长教師，1975年6月诞生，大學學历，法學學士，状師职業資历，现任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司职工监事、审计监察部总司理。于1998年7月加入事情，1998年7月至2000年2月在厦門汇丰状師事件所事情；2000年3月至2001年10月在厦門旭丰状師事件所事情；2001年11月至2009年4月历任厦門市建坤實業成长公司人員、党委辦公室副主任；2009年4月至2015年4月历任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司纪检监察室副主任（主持事情）、直属党委委員、纪检监察室主任、法令事件部/危害管控部总司理、直属党委副布告；2015年5月起任现职。

截至本召募阐明书择要出具日，何晓闽師长教師未持有刊行人股分和债券。

1三、黄偏明

黄偏明師长教師，1964年5月诞生，大學學历，工商辦理硕士，高档經济師，现任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司党委副布告、总司理、厦門金都特房置業有限公司（正在清理中）董事长、法定代表人。于1985年8月加入事情，1985年8月至1987年12月任厦門市湖里工業區辦理局工贸处干部；1987年12月至1991年8月历任厦門佳寶房產有限公司司理部副司理、司理、贩賣部司理、工會主席；1991年8月至2006年5月历任厦門經济特區房地產開辟公司谋划科副科长、厦門百乐旅店副总司理、总司理、厦門經济特區房地產開辟公司副总司理、总經济師、工會主席；2006年5月至2012年11月历任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司党委委員、董事、党委辦公室(董事會辦公室)主任、党委常委、纪委布告；2012年11月起任现职。

截至本召募阐明书择要出具日，黄偏明師长教師未持有刊行人股分和债券。

1四、卢荣度

卢荣度師长教師，1966年5月诞生，大學學历，大眾辦理硕士，高档工程師，现任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司党委委員、副总司理。于1988年7月加入事情，1988年7月至2004年2月历任厦門市污水处置厂科員、处置工段工段长、出產技能科科长、厦門阛阓美污水处置厂副厂长、厦門市杏林污水处置厂厂长、党支部布告；2004年3月至2006年5月任厦門經济特區房地產開辟公司党委委員、副总司理；2006年5月起任现职。

截至本召募阐明书择要出具日，卢荣度師长教師未持有刊行人股分和债券。

1五、许文杰

许文杰師长教師，1964年12月诞生，大專學历，高档工程師，现任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司党委委員、副总司理、总工程師。于1985年7月加入事情，1985年7月至2006年5月历任厦門經济特區房地產開辟公司扶植辦理部司理、总司理助理、总工程師；2006年5月至2013年1月任厦門經济特區房地產開辟团体有限公司党委委員、总工程師；2013年1月起任现职。

截至本召募阐明书择要出具日，许文杰師长教師未持有刊行人股分和债券。

1六、徐金臻

（注册地點：厦門市思明區文塔路211号4-6层）

（面向及格投資者）

主承销商/债券受托辦理人：■

（上海市浦东銀城中路200号中銀大厦39层）

签订日期：2016年3月18日

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