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甚麼是新基建？咱们将新基建分為四個条理：
（1）最内核是為数字、信息經濟的六大支柱——即5G、大数据、人工智能、云计较、物联網、區块链——供给根本举措措施，如5G基站、IDC数据中間等；
（2）第二条理是電子化、智能化革新現有都會的傳統基扶植施，如伶俐都會、伶俐交通等項目；
（3）第三条理是在都會中成长新能源、新質料的配套利用举措措施，比方為新能源财產供给支撑的充電桩、光伏、垃圾發電等；
（4）第四条理也是最外层，現实上其实不能称得上新基建，更可能是补短板基建，如科技园區的開辟、毗连都會群内部的城际高速铁、轻轨等。
這里今天梳理了七大范畴相干個股，但同時夸大的是近来相干個股都有所變現，特别以科技類個股涨幅最高，以是焦點仍是领會逻辑，存催情藥水,眷外来趋向，短線上看介入機遇與危害并存，不要盲目标追高参與。
5G基站：5G收集装备投資将成為5G直接經濟產出的重要来历，電信運营商在5G收集装备上的投資将跨越2200亿元；估计2030年，互联網信息辦事收入到达2.6万亿元，各范畴在5G装备上的付出将跨越5200亿元。
中兴通信：作為5G龙頭，中兴通信估计2019年-2021年公司归母净利润范围别离為47.4亿元、57.1亿元和70.2亿元；归母净利润率别离為5.0％、5.3％和5.6％，公司红利能力将延续加强。
另外一個装备商就是：狼烟通訊
5G基站扶植典范公司還包含PCB方面的深南電路，光模块营業的光迅科技，天線营業的通宇通信，滤波器营業的豪富科技，和基站配套营業的数知科技、北訊團體等。
特高压：跟着能源運送間隔和范围愈来愈大，為知足大型可再生能源基地的集约化開辟和操纵，2020年我國特高压及跨區、跨國電網運送容量将到达4.1亿千瓦。
國網《國度電網有限公司2020年重點事情使命》内容触及電力物联網、综合能源辦事、特高压、营配领悟、電力市場买卖、芯片等10大類、31項详细事情内容。
2020年電網投資有望超预期，特高压扶植加快，同時在電力物联網、芯片/IGBT、配電網等方面仍有布局性增加，稳基建布景下電網加大投資鞭策龙頭公司事迹好轉。
标的：國電南瑞、长高團體、平高電气、许继電气、炬華科技、國網信通（岷江水電）、长缆科技、中國西電、遠光软件、林洋能源、海兴電力等。
（這一块有點傳統基建）
城际高速铁路和城际轨道交通：這块信赖又回引来一波增加，特别一線，新一線都會及其周邊财產带的联動。
中國中車、康尼電機、華铁股分、京沪高铁、肌肉痠痛按摩器,晋亿实業、晋西車轴、鼎汉技能、期間新材等。
《智能汽車立异成长计谋》提出，鞭策有前提的處所展開都會级智能汽車大范围、综合性利用试點，支撑上風地域建立國度車联網先导區。在培养新型市場主體方面，提出鼓動勉励整車企業渐渐成為新能源智能汽車產物供给商，鼓動勉励零部件企業渐渐成為智能汽車關頭體系集成供给商。
新能源汽車充電桩：中國為全世界最大新能源汽車市場。2019H1新能源乘用車全世界份额，中國五成、欧盟两成、美日共两成。新能源充電桩也會成為庞大需求市場飄眉,。
特斯拉财產链贯串2020年，标的：三花智控、華域汽車、比亚迪、宁德期間、比亚迪和旭升股分。
旭升股分和宁德期間近期進入再融資范畴，旭升股分已得到批文。值得继续跟。
充電桩范畴:一是具备先發上風、資金范围、品牌效應的龙頭:特锐德、万马股分。二是直流充電整機製造商、充電模块等電力電源製造商：科士达、英可瑞。
云计较财產链是将来肯定性最强的科技子板块。全世界科技巨擘的事迹增加不竭获得验证，這次疫情使得線上利用需求暴發，刺激云计较相干需求進一步加强。
大数据中間：察看中國IDC市場，2017年的在用数据中間达1844個较上年增加12.4%，此中超大型数据中間36個较上年增加125%，大型166個较上年增加52%。與此同時，中國超大型数据中間数目占全世界比由2017年的8%晋升至2019年三季度的10%。中國IDC数目增加速率较着快於全世界。
标的：奥飞数据、光环新網、数据港、世嘉科技、移為通訊、移遠通訊、中兴通信、和而泰、星網锐捷、華工科技、紫光股分、武汉凡谷、博創科技、海潮信息、光环新網木工,、宝信软件、中际旭創、新易盛、用友收集、石基信息等。
《超高清視频财產成长举措规划（2019-2022年）》计划估计到2020年，4K電視终端销量占電視总销量的比例跨越40%；估计到2022年，8K前端焦點装备構成财產化能力，4K電視终端周全普及，8K電視终端销量占電視总销量的比例跨越5%，且超高清治療去頭蘚方法,視频财產总范围将跨越4万亿元。
超高清視频：當虹科技、富瀚微、中威電子，海康威視、亿联收集、数码科技等。
2020年1月21日五部分公布《增强“從0到1”根本钻研事情方案》,人工智能被作為第一個重大科學问题赐與重點支撑;2020年3月3日三部分结合印發《關於“雙一流”扶植高校促成學科交融 加速人工智能范畴钻研生培育的若干定见》。
人工智能：2016年全世界人工智能市場范围6.免膠自粘假睫毛,4亿美元，到2025年市場范围将到达369亿美元，年均复合增速达57%，2015年海内人工智能市場為12亿元，到2020市場范围将到达91亿元，年复合增加率约50%。
标的：佳都科技、千方科技、四维图新、东杰智能、中科創达、科大訊飞、巨轮智能、海康威視、赛為智能、弘遠智能、海得节製、高新兴等。
2 月 21 日政治局集會夸大，加大新投資項目動工力度，加速在建項目扶植進度，工業互联網被列入重點加速成长的标的目的。2月24日，工信部關於推開工業通訊業企業复工引导定见中夸大重點支撑5G、工業互联網等等计谋性新兴财產复工。
工業互联網：到2025年，工業互联網產值将到达3710亿元，占世界GDP的0.34%。在工業互联網上的利用是吸引列國在5G技能比赛的動力，工業互联網所表現的價值将渐渐晋升，主動化工場、伶俐工場等一系的利用将成為将来工業范畴成长的趋向之一。
标的：移遠通訊、移為通訊、用友收集、东方國信、宝信软件、汉得信息、能科股分、國電南瑞、林洋能源、东软载波、恒華科技等。
車联網相干公司有移為通訊、高新兴、三维通訊、中國铁塔、高鸿股分、邦本科技、东土科技、永鼎股分等。
以上几条路線，明明是科技股，又要说是基建，立异叫做“新基建”！
简略写写，仅供参考，请勿按照清单，做投資决议 |
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發表於 2023-10-17 16:48:33
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